Джун, молодая амбициозная специалистка, построила свою жизнь на принципе тотального контроля и карьерного роста, отгородившись от всего, что кажется ей второстепенным. Её мир, состоящий из дедлайнов и корпоративных стратегий, рушится, когда детское рождественское желание её старого друга обретает неожиданную силу.
Дэвид Линч создает психологический детектив, где съемочная площадка становится порталом в иное измерение. Актриса Никки Грейс, получив роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», постепенно сходит с ума, не отдавая отчет, где заканчивается ее личная жизнь и начинается сюжет фильма. Ее мучает видение таинственной блондинки, а на съемочной площадке в Польше циркулируют слухи о предыдущей...