Маленький Уба, чья кровь принадлежит легендарному Королю монстров, становится мишенью для новых врагов. Его уникальная сила привлекает внимание коварных соплеменников, готовых на всё, чтобы заполучить власть. В попытке спастись от преследователей Уба сталкивается с добрым и могучим монстром Бэньбэнем и харизматичным шулером по имени Ту. Их неожиданное объединение становится ключом к выживанию.
Древний баланс между миром людей и демонов был разрушен человеческой жадностью, приведшей род демонов к краю исчезновения. Когда Королева Монстров, спасаясь от преследования, вселяет своего нерождённого ребёнка в обычного человека по имени Тяньинь, жизнь молодого парня кардинально меняется. Вместе со своей верной подругой Сяолань он оказывается в центре опасного противостояния, вынужденный...
В основе сюжета — масштабное расследование, которое начинается на улицах Гонконга и стремительно переносится в Бангкок. Специальный отдел полиции пытается разрушить цепь преступной организации, внедрив в неё своего агента. Однако операция идет наперекосяк: крота устраняют, и расследование приобретает личный характер.