В оживлённом портовом городе, где с древних времён соседствуют пираты и ниндзя, зарождается невозможная любовь. Билли, отважный, но немного неуклюжий наследник пиратской династии, без ума от своей новой соседки — Юки, дочери влиятельного клана ниндзя. Их семьи, однако, помнят старые обиды и не мыслят мира друг с другом.
Девушка по имени Каро живёт в тихом городке, но её душа жаждет чего-то большего, чем рутина школьных дней. Однажды она встречает цирковую труппу, прибывшую на гастроли, и мгновенно попадает под чары их необычного мира. Не раздумывая, Каро принимает рискованное решение — сбежать с цирком, не сказав ни слова родителям. Так начинается её первое настоящее путешествие, полное неожиданностей.