Фильм разворачивается в холодных, но живописных пейзажах канадской провинции Онтарио, где судьбы двух людей сталкиваются в самый неожиданный момент. Алекс, мужчина средних лет, только что вышел на свободу после долгого срока за убийство, пытается начать жизнь с чистого листа, но его прошлое не отпускает.
В маленьком северном городке, затерянном среди снежных просторов, живёт девочка Джессика. Ей всего десять лет, но она уже столкнулась с горькой утратой — потеряла своего самого близкого друга. Грусть кажется бесконечной, и мир вокруг будто померк. Trying to comfort her niece, the girl's Aunt Millie, a great storyteller and adventurer, shares an extraordinary tale.