Действие разворачивается в недалёком, но уже сильно изменившемся мире. Из-за последствий глобального потепления побережье Майами почти полностью ушло под воду, превратившись в лабиринт каналов и полуразрушенных зданий. В этом мрачном, влажном мире работает Ник Баннистер — бывший полицейский, ныне частный детектив с уникальной специализацией.
