После Первой мировой войны молодые друзья Джон Грэди Коул и Лэйси Роулинс, устав от суровой жизни на родине, отправляются в Мексику в поисках приключений и широких просторов. Они находят и то, и другое, очаровавшись красотой пустынных прерий, где пасутся стада диких мустангов, и местной культурой. Но idyll обрывается, когда Джон без памяти влюбляется в Алехандру, дочь богатого и влиятельного...
Лос-Анджелес конца 80-х. После гибели напарника в перестрелке с наркоторговцами полицейский детектив Джек Кейн вынужден продолжать работу в одиночку. Его новое дело кажется обычным расследованием серии загадочных смертей: жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, обнаружены с огромной дозой героина в крови. Однако быстро выясняется, что стандартные методы не работают — все улики ведут в никуда.