В центре картины — знаменитый итальянский художник Амедео Модильяни, чья жизнь в оккупированном немцами Париже 1916 года представляет собой хаотичный танец между гениальностью и саморазрушением. Его дни проходят в модных кафе, в кругу таких же богемных друзей и моделей, чьи портреты он пишет, но признание и продажа картин упрямо ускользают.
Фильм Роберта Редфорда, основанный на одноимённом романе Николаса Эванса, — это глубокая эмоциональная драма о потере, боли и трудном пути к исцелению. Трагедия на конной прогулке разрушает жизнь семьи Маккеев: юная Грейс теряет лучшую подругу и получает увечье, а её любимый жеребец Пилигрим, переживший шок, становится агрессивным и неконтролируемым.