Лето 1945 года. Япония капитулировала, но будущее страны висит на волоске. На occupied territory де-факто правит американский генерал Даглас МакАртур, и перед ним стоит судьбоносный вопрос: как укрепить мир, не разрушив японское общество? Ключ к ответу — личность императора Хирохито. МакАртур поручает своему эксперту по Японии, генералу Боннеру Феллерсу, произнести последнее слово: должен ли...
Япония конца XIX века стоит на пороге кардинальных перемен. Правительство, стремясь к модернизации, нанимает американского капитана Нейтана Олгрена для обучения новой императорской армии западным методам ведения войны. Однако в первом же столкновении с отрядом верных старому укладу самураев под предводительством могущественного клана Сайга Олгрен получает тяжелую рану и попадает в плен.