После страстной ночи Коннор не может смириться с тем, что его связь с Оливией осталась в прошлом. Убеждённый, что она его больше не замечает, он запускает рискованный план: завязать отношения с её лучшей подругой Дженни, чтобы пробудить ревность. Однако эта романтическая авантюра на троих принимает совершенно неожиданный оборот, когда выясняется, что обе женщины беременны от него.
События разворачиваются в волшебном мире, населенном нелвинами и другими фантастическими существами. Главный герой, Уиллоу Юфгood, — простодушный фермер, чья жизнь меняется в одночасье, когда он находит брошенного младенца. Согласно древнему предсказанию, именно эта девочка обладает силой, способной положить конец правлению жестокой правительницы-колдуньи, поработившей земли.