Стоп-моушн анимация Генри Селика, созданная студией Laika, переносит зрителей в мрачновато-волшебный мир, где реальность переплетается с кошмаром. Главная героиня, девочка Коралина Джонс, переезжает со своей семьей в старый дом и обнаруживает за запертой дверью параллельную вселенную. Там ее «другие» родители полны внимания и щедрости, а сама она окружена удивительными существами.
После бурных приключений с Пачей и Императором Куско, добрый и немного неловкий Кронк наконец обретает спокойствие. Он открывает собственную закусочную, где с радостью экспериментирует с сырными блюдами и мечтает о простом счастье. Однако его идиллии угрожает неожиданный визит — по лама-грамме объявляется о приезде отца, авторитетного и строгого ламы.
Когда самовлюблённый правитель Куско решает построить водный парк, снеся при этом деревню, его планы рушатся в одночасье — злобная волшебница превращает его в ламу. Лишённый власти, роскоши и собственного тела, бывший император оказывается в полной зависимости от Пачи — простодушного крестьянина, чью родину он планировал уничтожить.