Юный Брайан, наконец, покидает семейный дом и с надеждами на блестящее будущее поступает в престижный Бристольский университет. Изначально он целиком сосредоточен на учёбе, мечтая о научных успехах. Однако вольная студенческая жизнь, полная новых впечатлений и свободы, быстро втягивает его в свой водоворот.
Действие разворачивается в атмосферной Вене на стыке веков, где старые имперские традиции сталкиваются с духом нового времени. Главный герой, Эйзенхайм, появляется из ниоткуда и быстро становится легендой благодаря своим необъяснимым иллюзиям, которые публика принимает за настоящее волшебство. Его искусство привлекает внимание наследного принца Леопольда, чье присутствие на представлении...