Осень 1939-го, Чикаго. Золотой век радио в разгаре, и престижная студия WUFF готовится к первой трансляции. Но вместо триумфального дебюта — серия жестоких убийств, окутавших эфир хаосом и страхом. Все происходят в пределах одного здания, где кипит творческая жизнь: от актёров комедийных серий до оркестрантов и технического персонала.
В послевоенном Голливуде, где музыка и танцы стали способом вернуть радость жизни, бывшие солдаты Боб Уоллаc и Фил Дэвис блестяще преобразуют армейское братство в сценический успех. Их дуэт «Уоллаc и Дэвис» покоряет Америку, пока в их жизнь не врывается женский вокал сестёр Бетти и Джуди Хейнс. Это знакомство перерастает в творческий союз и личные чувства, вдохновляя друзей на амбициозный...