Итальянская драма 2002 года погружает в замкнутый мир Пеппино — пятидесятилетнего таксидермиста, чей низкий рост и эксцентричность делают его объектом насмешек. Его ремесло, требующее терпения и холодной точности, становится метафорой контролируемой, но пустой жизни. Судьба сводит его с Валерио, молодым парнем, увлечённым мрачным искусством препарирования животных.
