В центре истории — смелая и находчивая Шахерезада, которая вынуждена покинуть родной Золотой Город. Её друг, законный наследник трона принц Карим, стал жертвой коварного заговора: брат- usurpator лишил его престола и обратил в синее чудовище с помощью тёмных заклинаний. Единственная надежда на возвращение человеческого облика — мифическое Древо Жизни, растущее где-то за пределами города.
