Драма Салли Поттер, действие которой разворачивается в атмосфере напряженного ожидания ядерной войны. Две шестнадцатилетние подруги, Джингер и Роза, вырастают на фоне гражданских протестов и личных драм. Джингер, увлеченная идеями пацифизма и борьбы за мир, видит в ядерном разоружении смысл жизни. Роза же, более романтичная и импульсивная, ищет счастья в отношениях с мальчиками.
Фильм переносит зрителя в хаотичный 476 год нашей эры, когда древний мир рушится под натиском barbarorum. После свержения династии Цезарей двенадцатилетний Ромул Августул, провозглашённый императором всего на один день, оказывается в заточении на острове Капри. Его будущее кажется предрешённым, но судьба дарует ему шанс благодаря Aurelius — бывшему легионеру, ставшему наставником и защитником...