Великобритания 1970-х. Малыш Касс, привезённый из Ямайки, вырастает в обеспеченном белом районе, где политкорректность соседствует с повседневным презрением. Его усыновили пожилая пара, но мир за пределами их дома — это череда унижений, словесных оскорблений и физических нападок, где цвет кожи определяет место человека.
Фильм Кеннета Браны открывается классической сценой: в ледяной пустыне капитан Роберт Уолтон обнаруживает преследующее таинственное существо доктора Виктора Франкенштейна. Этот эпизод служит рамкой для главной истории — трагического повествования ученого о своей роковой одержимости. Еще юный Виктор, потрясенный смертью матери, клянется победить саму смерть с помощью науки.
1964 год. Берлин готовится к грандиозному празднованию 75-летия Адольфа Гитлера. Город залит флагами, а по улицам маршируют войска вермахта — но это не наша реальность. Здесь Третий рейх одержал победу в войне, и его власть простирается над Европой. Два десятилетия мир жил с официальной версией: шесть миллионов евреев были «депортированы на Восток». Эта ложь стала фундаментом империи.