Барри Дженкинс создаёт пронзительную историю любви и борьбы за справедливость на фоне расовых предрассудков Нью-Йорка 1970-х. Девятнадцатилетняя Тиш и её жених, скульптор Фонни, мечтают о совместном будущем, но их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании. Подставой занимается расистский полицейский, а реальная потерпевшая, пуэрториканка Виктория,...
Трэвис, начинающий писатель, живёт в Нью-Йорке в тени своего влиятельного отца-издателя. Однажды он случайно обнаруживает, что у отца есть долголетняя любовница — красивая и загадочная фотограф по имени Шарлотта. Разгневанный предательством матери, Трэвис решает разоблачить связь, но при встрече с Шарлоттой попадает под её чары.