Действие разворачивается в 1945 году, в последние месяцы Второй мировой войны. Американский лётчик Дэвид, восстановившись после ранения, получает отпуск и приезжает в Иерусалим. В этом древнем городе, где переплетаются судьбы солдат, беженцев и местных жителей, он встречает Эльзу — красивую и умную молодую женщину из семьи сефардских евреев, чьи корни уходят в Испанию.
