В мрачных стенах старого монастыря живёт юный сирота Джеффри, чья жизнь ограничена службой конюхом и мечтами о славе рыцаря, кажется, обречёнными на вечное неосуществление. Судьба дарит ему невероятную встречу: в потайном подвале он обнаруживает Дрейка — последнего дракона, вылупившегося из легендарного яйца, привезённого когда-то славным рыцарем Боуэном.
