В ледяных просторах отдалённого северного острова группа охотников, жаждущих трофеев, нарушает древний запрет. Их присутствие будит могущественное зло — духа вендиго, чья ярость скрывается под маской безобидного снега и льда. Этот демон не просто силён, он обладает ужасающей способностью принимать любую форму, превращая каждый миг в ловушку и заставляя сомневаться в реальности происходящего.
В глубине американского Национального парка происходит авария — падает космический корабль пришельцев. Единственный выживший инопланетянин, ослабленный после крушения, не успевает выбраться и погибает. Его необычная биологическая субстанция, смешавшись с потом, привлекает местных комаров. Напившись крови инопланетянина, насекомые не только увеличиваются в размерах до грануляторных, но и...