Картина «Довбуш» переносит зрителя в середине XVIII века, в горные долины Гуцульщины, где польско-литовская шляхта угнетает местное крестьянство. Центральный персонаж — Олекса Довбуш, бывший слуга, ставший легендарным атаманом. Его путь от личной мести за отца до осознания миссии освободителя показан без прикрас: жестокость эпохи, постоянная угроза смерти и моральные дилеммы.
Июль 1941 года. Немецкие войска рвутся к Киеву, и в городе царит атмосфера всеобщей паники и хаоса. В эту бурю ложится дополнительная нагрузка на лучшего следователя киевской военной прокуратуры, майора Ивана Рокотова. Его работа и так сложна, но из Москвы неожиданно прибывает новый начальник — заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский.