После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, бывший майор милиции по прозвищу Лис оказывается в изгнании от себя самого. Жена ушла, коллеги осуждают его жёсткие методы, и единственное место, где он находит пристанище и мнимый покой, — лечебно-трудовой профилакторий. Его уединение рушится, когда в город приходит волна покушений на людей, связанных с его прошлым.
Отставной полковник ФСБ Иван Семёнов, достигший пятидесятилетнего рубежа, не может смириться с незавершённым расследованием, которое вынужден был бросить из-за служебных ограничений. По собственному усмотрению он возвращается к нему, и эта попытка навести порядок в старых делах стремительно превращается в опасное погружение в водоворот постсоветской реальности.