Летние выходные в родной деревне заставляют московскую жительницу Светку взглянуть на свою жизнь под новым углом. Здесь, среди привычных пейзажей, она сталкивается с Сашкой — своим школьным увлечением, который остался в памяти романтичным мальчиком, а в реальности вырос в ответственного тракториста, связанного с местной дояркой Машей.
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный стать кем угодно. Его последняя авантюра оборачивается серьёзными проблемами: теперь за ним охотятся люди, не шутящие с пистолетами. Единственный способ спастись — навсегда исчезнуть, выбрав для этого самый неожиданный образ. Он залегает в доме престарелых, прикинувшись своей старой тёткой, и кажется, что опасность миновала.