Италия, 1918 год. Последние месяцы Первой мировой войны. В военном госпитале сталкиваются два врача с противоположными взглядами на долг. Доктор Стефано Дзордзи, сам переживший фронт, старается спасти как можно больше солдат, леча их раны и помогая избежать отправки на передовую путём симуляции болезней.
Зимний фестиваль в итальянской провинции, где участники переодеются в дьяволов, становится точкой исчезновения четырёхлетнего Томми Кончи. Пять лет его отец Мануэль проходит через обвинения и страдания, пока в полицию не доставляют безымянного ребёнка. ДНК-анализ однозначно указывает: это Томми. Казалось бы, семья воссоединилась, но для матери Линды возвращение сына оборачивается кошмаром.