Спокойная жизнь провинциального городка в США резко меняется после того, как местные стоки, заражённые химическими отходами, становятся источником страшной мутации. Обычные москиты превращаются в гигантских, размером с летучую мышь, кровососущих существ, чья агрессия и численность быстро выходят из-под контроля.
Комическая и трогательная история о двух студентах, чьи пути неожиданно пересекаются в долгой поездке на машине. Гиб — обаятельный, но вечно одинокий парень, уставший от насмешек из-за своей «неудачливости» в отношениях. Его цель — каникулы в Калифорнии у друга, где, как он надеется, его ждёт беззаботное лето и та самая «идеальная» девушка.
Джесси, молодой человек, привыкший жить по своим правилам, оказывается в ловушке собственных поступков. Вынужденный срочно покинуть Лас-Вегас, он угоняет машину и в панике застреляет полицейского. Теперь за ним — охота всей полиции Калифорнии, а путь в Лос-Анджелес превращается в кошмар, где каждый поворотRoad может оказаться последним.
Второй фильм культовой серии продолжает историю Пола Керси, обычного архитектора, ставшего в первой части мстителем за убитую жену. Переехав из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в надежде забыть прошлое, он с ужасом обнаруживает, что насилие настигает его и здесь. Жестокое нападение банды на его дом приводит к новой личной трагедии, и Керси, вооружённый пистолетом, вновь выходит на ночные улицы города.