Австрийско-германская драма 2018 года переносит зрителя в Вену 1938-го, накануне аншлюса. Главный герой — семнадцатилетний Франц, неопытный продавец в табачной лавке, который внезапно оказывается в центре сложных взрослых переживаний. Его первая, ослепительная любовь к замужней женщине и столкновение с жестокими реалиями нарастающего нацизма сталкивают его с экзистенциальными вопросами.
Прославленный композитор Фрэд и оскароносный режиссер Мик, друзья на протяжении полувека, оказываются в отеле на высокогорном курорте. Их спокойное уединение нарушается не только визитом королевской семьи, но и более личными потрясениями: взрослые дети привозят свои проблемы, а прошлое, некогда тщательно скрываемое, внезапно напоминает о себе.