Действие разворачивается в спокойном городке Коннектикута в начале 60-х годов. В центр повествования вступает одиннадцатилетний Бобби Гарфилд — мальчик, столкнувшийся с первыми взрослыми трудностями: сложными отношениями с родителями, первой любовью и ощущением несправедливости мира. Его жизнь резко меняется, когда в доме появляется новый жилец — интеллигентный и обаятельный незнакомец Тэд...
Профессор Себастьян Кейн возглавляет секретный правительственный проект, целью которого является создание технологии невидимости. После успешных опытов на животных, когда формула «возврата» позволяет сделать объект снова видимым, перед командой стоит последний и самый рискованный этап — испытание на человеке.
Деймайор Тед Пэйн — живое олицетворение солдатской дисциплины, но его карьера застревает из-за полного отсутствия навыков для мирной деятельности. После вынужденной отставки и мучительной скуки в отеле ему неожиданно предлагают пост instructorsа в престижной военной академии для подростков. Эта работа кажется ему последним шансом обрести смысл.