Действие разворачивается в уединённом шотландском поместье в 1920-е годы, где живет 10-летний Фрейзер. Его отец — неутомимый изобретатель и мечтатель, чьи амбициозные проекты часто ставят семью в неловкое положение. Мир мальчика, полный фантазий и наблюдений за природой, резко меняется с приездом дяди Морриса и его невесты, прекрасной француженки Элоизы.
На фоне мрачных улиц Атлантик-Сити разворачивается история о падении и возможном искуплении. Рик Санторо — детектив, погрязший в коррупции и азартных играх, для которого боксёрский поединок становится лишь ещё одной сделкой. Однако когда на его глазах из VIP-ложи убивают министра обороны Чарльза Киркленда, вся жизнь Санторо оказывается под угрозой.