Тихая жизнь небольшого городка и угасающий брак — вот реальность, в которой оказывается жена местного священника. Её молитвы о помощи, кажется, были услышаны на небесах, но в образе неожиданного посланника. На сцену выходит ангел Дадли — жизнерадостный, бесцеремонный и полный идей, которые должны всё исправить. Однако благие намерения небесного гостя имеют земные последствия.
Мартин Скорсезе создаёт мрачную и пронзительную сатиру на мир шоу-бизнеса и природу одержимости. Фильм разворачивается вокруг Руперта Папкина — человека, чья уверенность в собственном гениальном таланте абсолютно не соответствует реальности. Он живёт в мире грез о немеркнущей славе, и его единственный шанс на реализацию — выступление в эфире популярнейшего ночного шоу.