Опытный следопыт Льюис, работающий на переселенцев, выслеживает трёх опасных беглых преступников в суровых районах Монтаны. На месте предполагаемого преступления он находит лишь кровавый след и индейскую стрелу, явно не принадлежащую ни одним из известных современных племён. Это открытие заставляет его обратиться к профессору Лилиан, специалисту по коренным народам Америки.
Макс Грабельски, простой курьер из Нью-Йорка, жизнь которого резко меняется, когда он обнаруживает, что его безобидная работа была прикрытием для преступной схемы его босса. После внезапной смерти начальника Макса, опасаясь стать главным подозреваемым в убийстве, он принимает отчаянное решение — скрыться.
Том Круз в одной из ранних и знаковых ролей — самоуверенный и расчётливый Брайан Фланаган, мечтающий о быстрой карьере и больших деньгах. Когда планы рушатся, ему приходится согласиться на работу бармена в престижном ночном заведении Манхэттена. Блестяще овладев искусством приготовления коктейлей и обаянием, он быстро становится звездой этого мира, где легко кружат головы клиенткам и...