Фильм Майка Майерса, который не только сыграл главную роль эксцентричного поэта-лирика Чарли МакКензи, но и выступил сценаристом. История начинается с обычной встречи в мясном магазине, где Чарли находит, как ему кажется, идеальную девушку — мягкую, застенчивую и невероятно красивую Гариетту. Однако его врождённая мнительность и навязчивые страхи, подогреваемые странными историями о пропавших...
Майлс Поуп — талантливый чернокожий актер, чья жизнь резко меняется, когда он случайно становится свидетелем убийства, заказанного могущественным боссом мафии. Чтобы скрыться от безжалостных преследователей, Майлс обращается к визажисту-гению, способному кардинально преобразить внешность. После сложной процедуры он предстает в образе белого человека и, чтобы обеспечить себе новую жизнь,...