После шокирующей встречи с убийцей, способным превращаться в чудовище, телевизионная журналистка Карен Уайт срывается и попадает в частную клинику доктора Ваггнера, расположенную в глухой лесной местности. Изначально кажущееся местом спокойствия и выздоровления, это заведение постепенно предстаёт как ловушка, где границы между реальностью, безумием и мифическими превращениями стираются.
