Лос-Анджелес, город вечных мечтаний и разочарований. Фрэнки, уставшая официантка, проводит свободные время, снимая на телефон уличную жизнь города — её кадры честны, но никому не нужны. Всё меняется, когда она встречает Линка, парня в ростовой кукле, чей абсурдный и трогательный образ неожиданно взрывает её канал.
После трагической гибели в автокатастрофе поэт Кейси не находит покоя. Его душа, вместо того чтобы отправиться в иной мир, застревает в пустом, надетом на него простыне и приковывается к дому, где он жил со своей возлюбленной. Он становится немым и почти невидимым свидетелем того, как жизнь в его доме и вокруг него медленно, но неумолимо меняется.
Дебютная работа Райана Гослинга как режиссёра — атмосферная и визуально выразительная картина, стирающая грань между сном и явью, реальностью и фантазмом. История разворачивается в запустевшем промышленном городе, где Байонна, мать-одиночка, на волосок от потери крыши над головой. Её отчаянные поиски денег приводят её в подземный мир Детройта — мрачное, залитое неоновым светом царство, где...