После завершения обучения в школе колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город для прохождения практики. В качестве фамильяра она выбирает Морихито Отоги — друга детства, который является демоном они, а его предки веками служили ведьмам. Морихито не рад такому повороту событий, но ослушаться приказа ведьмы он не может: за неповиновение его ждут весьма...
