Лондон, столица с вековыми тайнами, становится полем для изощрённой психологической дуэли. Джордж Вудхаус, агент с безупречной репутацией, сталкивается с невероятным: в самом сердце разведки завелся предатель, чьи действия грозят выдать на международный рынок секретный проект под кодовым названием Severus. Утечка информации означает крах многолетней работы и угрозу национальной безопасности.
Англия, 1920-е годы. В тихом городке Литлхэмптон после Первой мировой войны набожная и респектабельная вдова Эдит Суон начинает получать анонимные письма, наполненные откровенной нецензурной бранью и оскорблениями. Получив уже девятнадцатое послание, её отец, разгневанный нападками на дочь, обращается в полицию.