Атмосфера гнетущей паранойи окутывает вымышленный южный городок Кресент-Сити, где серия жестоких убийств ставит под вопрос саму возможность доверия. Когда привычный уклад жизни рушится от рук невидимого маньяка, расследование обнажает тёмные секреты не только простых горожан, но и местных властей, заставляя сомневаться в том, кто на чьей стороне.
Фильм рассказывает реальную историю Майкла Глатца — известного в 1990-е годы издателя и гей-активиста, возглавлявшего влиятельный журнал для молодых геев Young Gay America. Его публичная позиция и открытость делали его культовой фигурой в сообществе. Однако в зрелом возрасте Майкл совершает радикальный поворот: он отказывается от своей гомосексуальности, проходит программу конверсионной...