Когда у двенадцатилетнего Милана, сына Анди и Марион, возникают серьёзные трудности в школе, педагоги настаивают на семейном отдыхе как лучшем способе стабилизировать ситуацию. Пара, уже давно живущая раздельно и ведущая отдельные жизни, оказывается в ловушке: для благополучия ребёнка им предстоит провести две недели вместе на итальянском побережье.
Картина погружает в мир послевоенной европейской интеллигенции через призму одного из самых ярких и мучительных союзов. Австрийская поэтесса Ингеборг Бахман, ищущая формы для выражения невыразимого, и швейцарский писатель Макс Фриш, размышляющий об обществе и человеке, сталкиваются в Париже 1958 года.
Италия, 1943 год. Четверка друзей — Цезарь, Фульвио, Матilda и Франческо — не просто артисты, они живое чудо, «фрик-шоу» для жаждущего зрелищ публики. Каждый из них носит в себе особый дар, полученный от природы: невероятная сила, гибкость тела, способность вызывать животный ужас или нечто иное. Их мир — это travelling-цирк, шатёр, где они находят друг в друге семью.