В маленьком провинциальном городке, затерянном среди американских просторов, завязывается странная и страстная история. Местная девушка, мечтающая о чём-то большем, встречает загадочного бродягу, чьё прошлое окутано тайной. Их внезапное влечение друг к другу кажется единственным светом в обыденной жизни.
Продолжение культовой саги о докторе Уэстлэйке, превратившемся в неуловимого мастера перевоплощения и тёмного мстителя. В этой главе противостояние обретает новый, ещё более кровавый оборот. На сцену выходит Питер Рукер — хладнокровный и изощрённый преступник, для которого личная месть превратилась в одержимую охоту.