Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где семнадцатилетняя Маомао, обладающая глубокими познаниями в фармацевтике, похищена и продана в императорский дворец в качестве служанки. Её спокойная новая жизнь нарушается, когда она узнаёт о таинственном и опасном недуге, поразившем младенцев императора.
В мире, где границы между камнем, растением и животным стираются, рождается нечто древнее и непостижимое. Это существо, лишённое имени и цели, обретает форму волка и встречает в бескрайней тундре одинокого ребёнка. Между ними возникает необъяснимая связь, и вместе они начинают путешествие, которое станет для бессмертного истинным открытием мира.
Действие разворачивается в альтернативном Лондоне, где скрытая от большинства угроза — драконы — ответственны за подавляющее число смертей. Город разделён: обычные люди живут в неведении, а на его «обратной стороне» обитают те, кто способен воспринимать этих существ. Среди них — ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, агенты тайной организации «Связующее крыло».