Кеннет Маги, писатель, столкнувшийся с творческим кризисом, принимает вызов своего издателя: создать целый роман всего за один день в обмен на крупный денежный приз. Для вдохновения ему предлагается уединённое место — старинный замок в Уэльсе, который десятилетиями стоял пустым. По прибытии Кеннет обнаруживает, что в мрачных залах не так уж и пусто: там уже присутствуют пожилая...
Классическая драма Дэвида Линча, основанная на реальных событиях, рассказывает историю Джозефа Меррика, человека с редким заболеванием, чье тело было искривлено до неузнаваемости. В викторианской Англии он эксплуатируется как «Человек-слон» в балагане, пока молодой хирург Фредерик Тривз не выкупает его и приносит в больницу.