Англия, середина 1980-х. Уилл Пембридж растет в изолированной общине, где любое проявление земных радостей — от музыки до телевизора — строго запрещено. Его мир ограничен догмами веры и предписаниями старших, пока случайная встреча с соседом по детскому дому Ли Картером не переворачивает всё с ног на голова.
Дэмьен — необычный мальчик. После смерти матери он с младшим братом Энтони и отцом-инженером перебираются в новый дом на окраине Манчестера. Мир для семилетнего Дэмьена населён святыми, с которыми он ведёт беседы, и картонными крепостями, где он прячется от реальности. Эта идиллия рушится, когда на его «замок» падает сумка с деньгами — 229 тысяч фунтов стерлингов.