В тихой хижине на юге Франции живёт Грегуар, одинокий отшельник, чья жизнь течёт в гармонии с природой. Его мир нарушает появление Мишеля — молодого человека с аутизмом, который после травматичного события ищет убежища. Между ними, казалось бы, нет ничего общего: разные поколения, разный жизненный опыт. Но всё меняется, когда они сталкиваются с бегством медведя из кочующего цирка.
Франция, 1627 год. Юный гасконец д'Артаньян, мечтающий о славе мушкетёра, приезжает в Париж, но уже на пути в столицу его ждёт первое испытание — опасная стычка, из которой он чудом спасается. По прибытии гордый и горячий новичок, не зная местных порядков, ввязывается в конфликт с тремя знаменитейшими воинами короля — Атосом, Портосом и Арамисом, что выливается в вызов на дуэль.
В основе сюжета — реальное событие XVI века, положенное Генрихом фон Клейстом в основу новеллы. Действие разворачивается во Франции времён короля Генриха II, где социальное неравенство и деспотизм местных властей правят бал. Главный герой, честный и трудолюбивый коннозаводчик Михаэль Кольхаас, становится жертвой мелкого чиновника, который под предлогом неверно оформленной пропускной бумажки...