Главный герой, Харрисон, на протяжении многих лет живет под гнетом одного и того же навязчивого, странного сна. Отчаявшись найти избавление, он соглашается на радикальное и экспериментальное лечение в таинственной корпорации, специализирующейся на переселении душ. Там его судьба попадает в руки к эксцентричному и непредсказуемому психиатру по имени Карни, чьи методики далеки от общепринятых.
Действие разворачивается в консервативной Америке 1950-х. Лора, сбежав от жестокого мужа, находит пристанище в уединенном доме в сельской глуши вместе со своим семилетним сыном. Она всеми силами старается создать для ребенка безопасный мирок, отгородившись от прошлого. Однако идиллия оказывается хрупкой.