Вторая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на повести Дж.Р.Р. Толкина, переносит зрителей в удивительный мир Среднеземья. Хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф и отряд гномов под предводительством Торина Длиннобуйника преодолевают опасные земли, чтобы достичь родины гномов — Эребора, расположенной в недрах Одинокой горы.
Действие разворачивается в мифическом королевстве Кейл, где внезапный политический переворот меняет ход истории. Два амбициозных заговорщика — безжалостный воин Ксакс, провозгласивший себя лордом-протектором, и скрытный маг Крил, стоящий за его спиной, — устраивают убийство монархов и захватывают власть.
Действие разворачивается в консервативном городке Кристочерч в Новой Зеландии 1950-х годов. Школьница Джульет Хюльм, недавно переехавшая сюда, находит в однокласснице Полин Паркер единственную душу, которая понимает её богатый внутренний мир и страсть к фантазиям. Их связь стремительно углубляется, превращаясь в романтическую и творческую вселенную, где они создают собственный мифологический...