Ник Нэйлор — один из лучших в своём деле. Его работа звучит абсурдно: доказывать, что курение может быть полезным, и защищать табачные компании от нападок активистов. Он хладнокровно участвует в ток-шоу, находит лазейки в законодательстве и убеждает голливудские студии включать сигареты в сцены фильмов, создавая романтичный образ курильщика.
Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных мрачным наследием одного места. В 1959 году монастырь Святого Франциска становится ареной необъяснимой жестокости: девушка по имени Кристин, вооружённая до зубов, врывается в стены обители и за считанные минуты превращает её в пепелище, оставив за собой лишь тишину и вопросы.