После того как в девять лет Кат видит жестокое убийство своих родителей, её жизнь раздваивается. Спасшись в Чикаго у дяди, она проходит изнурительную подготовку, чтобы превратиться в безупречного убийцу. Её миссия — тотальная месть, и все дороги ведут к могущественному колумбийскому наркобарону Дону Лусиано, стоящему за той давней бойней.
Изабелла — яркая и амбициозная специалистка по связям с общественностью, чья карьера построена на безупречном контроле над репутацией и образами. Но одна роковая ошибка, связанная с личной жизнью её начальника, мгновенно рушит её профессиональный фасад и заставляет пересмотреть приоритеты. В попытке сбежать от скандала и собственных ожиданий она сталкивается с Реми — человеком, чья жизнь...
Действие разворачивается в 1967 году, на фоне холодной войны и эпохи стиля 'модерн'. Главный герой — французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, — человек с невероятно завышенной самооценкой и устаревшими методами работы. Его новая миссия приводит в жаркий Рио-де-Жанейро, где он должен обнаружить микрофильм, ранее находившийся у нацистского преступника.