Стюарт, талантливый, но угрюмый создатель мультфильмов, после странной дорожной аварии оказывается в коме. Его сознание отделяется от физического тела и переносится в загадочное царство Морфея — мрачное, гротескное и наполненное причудливыми обитателями пространство, являющееся отражением человеческих страхов и фантазий.
Люк Бессон создаёт стилистически выверенный триллер, где напряжённость строится не на пулемётных очередях, а на ледяном спокойствии главного героя и ярости его напарницы. Рэй Вуд (Сильвестр Сталлоне) — мистер «Никогда», бывший агент, специализирующийся на тотальном уничтожении объектов. Его новый заказчик — Мэй (Шэрон Стоун), обаятельная и смертельно опасная женщина, чья семья была уничтожена...