Однажды летом на полуострове Кейп-Код, где буднично и спокойно, teenage-драма разворачивается с неожиданной силой. Главный герой, тихий и незаметный парень, пересекается с харизматичным, но опасным бунтарём, который правит местными улицами. Это знакомство становится точкой невозврата: мир усложняется, появляются деньги от продажи наркотиков, а также девушка, которую нельзя просто забыть.
Бьянка Пайпер — обычная старшеклассница, которая не подозревает, что её подруги используют её как «DUFF» (Designated Ugly Fat Friend), чтобы выглядеть рядом с ней привлекательнее. Когда этот горький факт раскрывается, она решает любой ценой избавиться от позорного ярлыка. Её план прост: стать неотразимой и добиться внимания первого красавца школы, Тоби.