Действие разворачивается на солнечном побережье Голд-Коста, знаменитом своими пляжами и высоким уровнем преступности. Здесь работает необычный отдел полиции, чьи сотрудники вынуждены действовать под прикрытием, погружаясь в мир криминальных группировок. Сериал мастерски сочетает мрачный тон полицейского процедурала с откровенной комедией ситуаций и динамичными сценами боев.
Эми, семнадцатилетняя девочка с тяжёлым характером, живёт в приёмной семье, которая даёт ей последний шанс на исправление. Вера в то, что дружба с местной сверстницей Хлоей поможет Эми встать на путь истинный, кажется обоснованной — Хлоя воплощает всё, чего нет у Эми: стабильность, доброе отношение и видимость идеальной семьи.
Спустя десятилетие после легендарных событий магическая Маска, источник невообразимых превращений, оказывается в руках неудачливого карикатуриста Тима Эвери. Случайная находка переворачивает его жизнь с ног на голову, особенно после рождения сына, который унаследовал сверхъестественные способности артефакта.