Финал одной из самых масштабных киносаг всех времен наступает. Война затянулась, и теперь она проникает в самое сердце волшебного мира — в стены Хогвартса, превращая учебное заведение в поле битвы. Силы Света и Тени сходятся в решающем столкновении, где на кону стоит не только выживание, но и будущее всего магического сообщества.
Хелена живёт в семье циркачей, но мечтает о обычной жизни, далёкой от шапито и арены. Разрыв с родителями и тяжёлая болезнь матери заставляют её столкнуться с виной и одиночеством. В ночь перед операцией она оказывается в странном параллельном мире, где правит баланс между двумя королевами — Белой и Тёмной.
Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутской деревушки, который с детства лелеет мечту стать настоящим волшебником, достойным своего учителя. Его размеренная жизнь переворачивается, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзине младенца — ребенка из племени «дайкини», или «больших людей».